Philosophie Privatkunden

Vertrauen und Transparenz in der Beratung.

Vertrauen, Transparenz und Unabhängigkeit

Bei uns steht die Beratung unserer Kunden im Zeichen des Vertrauens. Wir setzen klare Werte wie Transparenz, Unabhängigkeit und Ehrlichkeit an die Spitze unserer Dienstleistungen. Unsere Arbeitsweise basiert auf einem Honorar-Modell, bei dem wir ausschließlich für die geleistete Zeit abrechnen.

Wir legen großen Wert darauf, völlig unabhängig und neutral zu beraten. Es gibt keinerlei Verbindungen oder Abhängigkeiten zu Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern, die uns dazu bewegen könnten, vorselektierte Produkte zu empfehlen. Unsere oberste Priorität ist, Ihnen zu versichern, dass wir immer nach bestem Wissen und Gewissen in Ihrem Interesse tätig sind.

Ihr Vertrauen ist unser wertvollstes Gut, und wir setzen alles daran, es zu verdienen und zu bewahren. Bei uns steht Ihr langfristiger finanzieller Erfolg im Mittelpunkt, und wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen. Wir empfehlen Ihnen keine Produkte und Finanzanlagen. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, Ihr Vertrauen zu verdienen, indem wir Ihnen nach einer Beratung die Fähigkeit vermitteln, die für Sie beste Option selbstständig und informiert zu wählen. Unser Engagement liegt darin, Sie auf diesem Weg zu unterstützen und sicherzustellen, dass Ihre finanziellen Entscheidungen stets im Einklang mit Ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen stehen.

Unsere Beratung

Kostenloses Erstgespräch
Unsere Beratung beginnt mit einem kostenfreien Erstgespräch, das auf verschiedene Arten stattfinden kann – sei es persönlich vor Ort, per Video-Call oder telefonisch. Dieses Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und bietet die Gelegenheit, offene Fragen zu klären. Während des Erstgesprächs nehmen wir uns ausführlich Zeit, um Ihre Bedürfnisse, Wünsche und finanziellen Ziele zu erfassen. Unser Ziel ist es, Ihre individuellen Anforderungen genau zu verstehen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung bieten zu können. Am Ende dieser Phase erstellen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte, bei der Sie die Wahl zwischen einem Pauschalhonorar oder einer Abrechnung nach Stundenaufwand (CHF 190.--) haben.
Planungsphase:
In der zweiten Phase Ihrer Beratung gehen wir in die Detailplanung über. Hierbei erfolgt eine gründliche Analyse Ihrer IST-Situation. Wir setzen uns mit Ihrer konkreten Aufgabenstellung auseinander und arbeiten an individuellen Lösungen, die Ihren Zielen entsprechen. Während dieser Phase präsentieren wir Ihnen unsere Erkenntnisse und Vorschläge, um sicherzustellen, dass Sie stets über den Fortschritt informiert sind. Unsere Beratung zielt darauf ab, klare und effektive Schritte zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation zu entwickeln und umzusetzen.
Umsetzung und Weiterführende Beratung:
Nach der Planungsphase steht die entscheidende Umsetzungsphase an. Hier bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung bei der Realisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Ob es um Versicherungsabschlüsse, Anlagestrategien, Steueroptimierung oder andere finanzielle Schritte geht, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Beratung endet nicht nach der Planung, sondern erstreckt sich bis zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer finanziellen Pläne.